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行業(yè)新聞

2015年中國建筑企業(yè)機遇、挑戰(zhàn)與對策

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 2014年中國建筑業(yè)進入了新階段,建筑業(yè)新常態(tài)是行業(yè)增速急速下滑、房地產(chǎn)勢如崩盤、人工成本快速上升、工程款回款困難、競爭加劇、高風(fēng)險的PPP盛行、政府大力推行BIM與工業(yè)化,前20年高速增長期的簡單粗暴式經(jīng)營思維已不能延續(xù)。

  2015年中國建筑業(yè)將迎來更多的機遇與挑戰(zhàn),建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)發(fā)展的趨勢。

  機遇

  政府工作報告重點工程清單出爐

  2015年,李克強總理的政府工作報告,提到今年中央預(yù)算內(nèi)投資增加到4776億元,但政府不唱“獨角戲”,要更大激發(fā)民間投資活力,引導(dǎo)社會資本投向更多領(lǐng)域。鐵路投資要保持在8000億元以上,新投產(chǎn)里程8000公里以上,在全國基本實現(xiàn)高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng),使交通真正成為發(fā)展的先行官。重大水利工程已開工的57個項目要加快建設(shè),今年再開工27個項目,在建重大水利工程投資規(guī)模超過8000億元。棚改、鐵路、水利等投資多箭齊發(fā),重點向中西部地區(qū)傾斜,使巨大的內(nèi)需得到更多釋放。

  20省份今年計劃總投資約30萬億元。幾乎所有省份在政府工作報告中都提到了經(jīng)濟下行的壓力。《中國經(jīng)濟周刊》根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計,目前已有20個省份不同程度地公布了2015年的投資計劃,投資規(guī)模合計約30萬億元。投資的主要方向為民生工程,交通、水利、能源、信息基礎(chǔ)等設(shè)施建設(shè),生態(tài)環(huán)保,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。投資規(guī)模太大,投資率過高,始終是中國經(jīng)濟的一大問題。

  為了穩(wěn)增長,內(nèi)蒙自治區(qū)主席巴特爾將“促進投資”放在了2015年所有工作之首,他在政府工作報告中宣布,內(nèi)蒙古2015年將力爭全年500萬元以上項目新開工規(guī)模達到1.5萬億元,完成固定資產(chǎn)投資1.34萬億元。

  據(jù)河南省發(fā)改委向河南省兩會提交的報告,2015年河南省計劃總投資3.57萬億元,其中8000個重大項目計劃完成投資1.5萬億元。這是目前為止,公布擬投資總額最大的省份。

  河北也表示將全力以赴加強項目建設(shè),力爭全省10億元以上的產(chǎn)業(yè)項目達到1500個、投資增長20%以上。在市政和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)方面,也要力爭完成投資2100億元。

  經(jīng)福建省政府審定并公布的2015年福建省重點項目共安排490個,總投資3.0435萬億元。

  西部12省市2015年計劃交通建設(shè)投資超6000億元

  日前,多個省市交通廳召開交通運輸工作會議,部署2015年工作重點并明確今年交通建設(shè)投資情況。梳理西部12省份情況時發(fā)現(xiàn),西部各省均將公路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為今年項目投資重點,粗略統(tǒng)計,西部12省市今年交通建設(shè)投資將超過6000億元。

  川黔滇3省投資上千億。在西部12個省份中,四川、云南、貴州3省今年交通建設(shè)投資均達千億規(guī)模,四川計劃投資1000億,云南計劃投資1200億。貴州省交通運輸廳廳長陳志剛則在1月12日召開的2015年全省交通運輸工作會議上稱:貴州今年確保完成公路水路固定資產(chǎn)投資1300億元,力爭1350億元,同比增長13.9%。

  1月7日,重慶市交通工作會議指出,2015年重慶交通將加大投資建設(shè)力度,全市交通計劃投資745億元,其中,公路和鐵路投資占比最大。

  內(nèi)蒙古計劃完成公路建設(shè)投資700億元,稱2015年要加快推進自治區(qū)重點公路項目建設(shè)。陜西省“十二五”期間要完成交通投資2400億元,但前四年的投資約在1700億元,這也就意味著尚有700億元的空間留待今年完成。

  寧夏公路交通運輸固定資產(chǎn)計劃投資135億元;青海計劃完成交通固定資產(chǎn)投資300億元以上,比2014年增長15%;新疆對交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃初步安排資金250~300億元。

  廣西出臺了《全面深化改革推動廣西鐵路大發(fā)展實現(xiàn)市市通高鐵工作方案》,按計劃,今年將新開5個鐵路項目,總投資不會低于300億。最近兩年,該省交通建設(shè)總投資規(guī)模都在700~800億元左右。

  甘肅省發(fā)改委則表示,2015年甘肅省境內(nèi)續(xù)建鐵路項目將達到10個以上,鐵路建設(shè)將進入高峰期。而從日前召開的西藏經(jīng)濟工作會議上傳出的信息則指出,今年要完成全社會固定資產(chǎn)投資1300億元以上,其中提及6個包括鐵路、高速公路在內(nèi)的大型交通建設(shè)項目。

  重點布局高速公路、高速鐵路。為了穩(wěn)增長,2014年四季度以來,國家發(fā)改委密集批復(fù)了50個交通基建項目,這些項目大都在今年開工建設(shè),其中30個項目是在西部省份,主要集中在新疆、四川、內(nèi)蒙古、貴州、云南、廣西、甘肅等地。在重慶市的交通建設(shè)布局中,今年將加快渝黔高鐵、渝萬高鐵等9個鐵路項目建設(shè)進度,建成黔江至恩施、銅梁至永川、開縣至開江高速公路。

  青海的工作安排則是加快建設(shè)格敦鐵路、格庫鐵路,力爭開工西成高鐵。同時,重點推進新青川大通道、G6京藏高速茶卡至格爾木段、G214共和至玉樹(結(jié)古)、西寧南繞城高速公路。除了貴州外,廣西、甘肅等地瞄準(zhǔn)“縣縣通高速公路”的目標(biāo)發(fā)力。甘肅省去年底專門印發(fā)《關(guān)于加快全省公路建設(shè)的意見》,提出的主要目標(biāo)就是,到2016年,基本建成高速公路主骨架。

  一帶一路戰(zhàn)略規(guī)劃

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億,經(jīng)濟總量約21萬億美元,分別約占全球的63%和29%。隨著戰(zhàn)略不斷推進,“一帶一路”有望成為中國經(jīng)濟新的增長點。

  2015年地方和全國“兩會”之后,“一帶一路”成為市場熱詞,機構(gòu)對于“一帶一路”可能給中國經(jīng)濟帶來的影響研究也進入迸發(fā)期。民生證券研究報告稱,目前各地方“一帶一路”擬建、在建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)達到1.04萬億元,跨國投資規(guī)模約524億美元,預(yù)計影響2015年新增投資4000億元左右,拉動GDP增長0.25個百分點。

  1.04萬億元基建項目投資,主要包括重慶、四川、寧夏、江蘇、海南、云南、陜西、廣西、浙江等省市。從項目分布看,主要還是以“鐵公機”(鐵路、公路、機場)為主,占到全部投資的68.8%。524.7億美元跨國投資規(guī)模,主要集中在中亞、南亞等地區(qū),投資的方向更多以能源、鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施為主。

  中央經(jīng)濟工作會議要求“優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展空間格局?!庇捎诮?jīng)濟總量的地理布局很難調(diào)整,所以2015年應(yīng)該重點是產(chǎn)業(yè)地理布局調(diào)整,包括產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移和國內(nèi)轉(zhuǎn)移?!耙粠б宦贰睉?zhàn)略有望在2015年全面落實鋪開,預(yù)計很快會有國家層面的規(guī)劃方案或指導(dǎo)意見出臺。近期以鐵路建設(shè)、核電合作等為主的一批基建項目有望實質(zhì)性落地。

  一帶一路規(guī)劃方案將出臺,超2/3省份有專項規(guī)劃。截至2月5日,已召開地方兩會的28個省份中,超過2/3的省份都對“一帶一路”進行了省內(nèi)規(guī)劃和推進,包括云南、寧夏、河北等重點省份的規(guī)劃已經(jīng)進入到具體項目和細節(jié)化推敲的階段。河南、山東等省也在緊鑼密鼓地籌備,將本省城市納入規(guī)劃。

  在基建項目領(lǐng)域,尤其是交通領(lǐng)域的基建規(guī)劃已經(jīng)成型并且細化。云南省計劃以暢通國際大通道為重點,全面完成綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3年行動計劃。爭取玉磨、祥臨、彌蒙等鐵路項目開工建設(shè),加快泛亞鐵路中線和云桂、麗香等10項在建工程進度。加快昆明機場配套工程和瀘沽湖、滄源、瀾滄、紅河機場建設(shè),不斷完善航線網(wǎng)絡(luò)。安徽省在兩會工作報告中表示要積極參與新亞歐大陸橋區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展合作,開辟西向開放新通道。重慶市計劃積極融入國家“一帶一路”戰(zhàn)略和長江經(jīng)濟帶重大部署,構(gòu)建大通道、大通關(guān)、大平臺開放體系,形成了寸灘水港、江北國際機場、團結(jié)村鐵路中心站三個交通樞紐、三個一類口岸、三個保稅監(jiān)管區(qū)。

  并購重組“大時代”到來

  在國民經(jīng)濟開啟新常態(tài)之時,國內(nèi)資本市場也迎來并購重組的大時代,特別是在“互聯(lián)網(wǎng)+”和國企改革等主題的催化下,并購重組所釋放的投資機遇將蔚為可觀。

  機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2014年,A股上市公司公告的并購案例數(shù)量超過4450起,披露交易規(guī)模1.56萬億元,交易量創(chuàng)下歷年之最。涉及上市公司超過1783家,較2013年同期分別增長274%和210%。今年以來,這一趨勢還在延續(xù),2015年初至今,首次公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案的上市公司超過150家。成功的并購案例不僅帶來了上市公司業(yè)績的蛻變成長,更為未來并購重組時代演變提供足可借鑒的成功模式。

  國企改革系列實施方案出臺在即,隨著國企分類明確、混合所有制改革深化及投資運營公司改革的不斷深入,市場早有預(yù)期,從2015年開始,中國國有企業(yè)群體將迎來一個大分化、大重組的高潮期。

  在2015年政府工作報告首次提及“互聯(lián)網(wǎng)+”概念,并提出將就此制定行動計劃后,市場對于“互聯(lián)網(wǎng)+”蘊含的投資機遇預(yù)期強烈,未來傳統(tǒng)行業(yè)跨界并購整合實現(xiàn)“觸網(wǎng)”將呈現(xiàn)井噴之勢。

  PPP模式拉開大幕

  據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,國家層面和地方政府2014年推出的PPP項目已達近8000億元,政企合作的大幕正逐漸拉開。機構(gòu)預(yù)計,全國范圍內(nèi)或推動總投資額超3萬億元項目吸引社會資本的投資,預(yù)計未來十年全國PPP項目有望達到十萬億元規(guī)模。

 表7:各省份PPP項目計劃

序號
省份
PPP試點推薦項目
(個)
總投資額
(億元)
1
福建
28
1478
2
青海
80
1025
3
安徽
42
710
4
江蘇
15
875
5
重慶
/
1000

2015年31份地方政府工作報告中,至少有25份提及政府和社會資本合作,占比逾八成;至少有27份提及政府購買服務(wù),占比近九成。據(jù)長期參與PPP項目的大岳咨詢公司粗略統(tǒng)計,中國已經(jīng)完成8000多個PPP項目,重新推出PPP試點或示范項目,可以總結(jié)的經(jīng)驗教訓(xùn)很難比這8000多項目蘊含的內(nèi)容多,而且新的試點需要時間。
  從各地PPP項目涉及領(lǐng)域來看,PPP模式現(xiàn)在主要運用于供電、供水、廢物處理等公共事業(yè),公路隧道等交通運輸項目,醫(yī)院、學(xué)校等社會性基礎(chǔ)設(shè)施以及通訊網(wǎng)絡(luò)等其他專業(yè)性服務(wù)。
  挑戰(zhàn)
  企業(yè)現(xiàn)金流惡化
  投資增長放緩很大程度上與可用資金不足有關(guān),這就需要改革投融資渠道。改革投融資體制,將彌補市場對未來預(yù)期的不確定性。在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟形勢下,有利于進一步激發(fā)微觀主體投資活力,形成政府、企業(yè)、社會資本多元投入格局,加快補上經(jīng)濟社會發(fā)展的“短板”、拉動有效投資,還有利于改善民生、推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
  今年的基建投資可能持續(xù)增長,一至二季度可能是發(fā)力的關(guān)鍵期,但是否會出現(xiàn)2008年的爆發(fā)式增長態(tài)勢,答案是否定的。如此大規(guī)模的基建投資該由誰來買單?融資難題可能會成為未來一個關(guān)鍵的難題。
  去年國家發(fā)布了國發(fā)43號文,明確了地方政府融資的兩個新方向,一個是PPP,另一個就是自發(fā)自還的地方債。在這樣的背景下,PPP因為可以疏解地方財政困境,緩解地方政府對土地財政的依賴而被寄予厚望。
  2015年,PPP模式首次被寫入了湖北、湖南等多個省份的政府工作報告。湖北省提出,積極推廣、探索PPP模式,創(chuàng)新政府投資引導(dǎo)方式,通過投資補助、產(chǎn)業(yè)基金、擔(dān)保體系、貸款貼息和風(fēng)險補償?shù)确绞?,?yōu)先支持引入社會資本的項目。湖南省在回顧2014年工作時提出,政府購買服務(wù)和PPP模式試點有序開展。此前,湖南省財政廳向社會重點推出了30個PPP示范項目,總投資額達583億元,涉及交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)水利、文化旅游等多個領(lǐng)域。
  2015年人口拐點來到
  由于實施了幾十年的計劃生育,2010年中國的年齡結(jié)構(gòu)呈紡錘形,勞動力比例大,經(jīng)濟增長勢頭不錯,但是也導(dǎo)致內(nèi)需不足。這種結(jié)構(gòu)是不穩(wěn)定的,并且很快就要變成高度不穩(wěn)的倒三角形:勞動力嚴重短缺、高度老年化、經(jīng)濟喪失活力。
  2015年之后,中國20-64歲勞動力開始負增長,下降速度將超過日本。勞動力是驅(qū)動經(jīng)濟增長的引擎。日本和歐洲部分國家和地區(qū)在“人口拐點”到來前后,經(jīng)濟危機如影隨形,首當(dāng)其沖是對房地產(chǎn)的沖擊。比如日本,在1992年人口出現(xiàn)拐點之后,房地產(chǎn)泡沫破裂,地價大幅下降。
  由于人口結(jié)構(gòu)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,樓市所賴以生存的土壤——“人口紅利”正在逐漸消失。主流人口專家認為,從理論上說,出現(xiàn)劉易斯拐點后(即勞動力過剩向短缺的轉(zhuǎn)折點),人口紅利就會逐漸消失,“目前中國的人口紅利開始逐漸消失,即使執(zhí)行了單獨二孩政策也無法從根本上改變這一趨勢?!?/DIV>
  一般來說,人口紅利消失會出現(xiàn)兩個最明顯的指標(biāo):
  l 用工荒。勞動力工資上漲將成為常態(tài)。
  l 剛需荒。需求萎縮、房價上漲速度放緩。
  從目前情況看,這兩個最為明顯的指標(biāo)都有浮頭跡象?,F(xiàn)在的確有不少城市出現(xiàn)了“用工荒”,勞動力工資上漲將成為常態(tài)。
  同時,由于剛需萎縮,全國房價上漲速度放緩,部分三四線城市樓價開始下跌。人少了,房多了,庫存量同步上漲。
  多省市下調(diào)2015年的投資增長目標(biāo)
  隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài),且資源更加強調(diào)依靠市場進行配置,再加上地方政府債務(wù)壓力偏重,今年雖然各地仍然會延續(xù)通過抓重點項目穩(wěn)增長的一貫思路,但是效果與此前幾年相比可能較為有限。
  統(tǒng)計顯示,28個省(區(qū)、市)中,除重慶市、安徽省去年未設(shè)定投資增長目標(biāo)無法比較外,計有貴州、天津、新疆、陜西、湖北、江西、青海、湖南、山東、河南、四川、甘肅、廣西、云南、內(nèi)蒙古、寧夏、河北、遼寧、山西19個省(區(qū)、市)下調(diào)了2015年的投資增長目標(biāo);有北京、上海、江蘇、浙江、黑龍江5省市未設(shè)定目標(biāo),其中北京、上海、浙江3省市連續(xù)兩年未設(shè)目標(biāo)。此外,僅有西藏上調(diào)今年投資目標(biāo),福建保持18%增速不變。
  對于地方為何在經(jīng)濟增長壓力較大的2015年下調(diào)投資增長目標(biāo),業(yè)內(nèi)人士普遍認為主要是兩方面原因?qū)е碌?。首先,在杠桿率較高、地方債務(wù)較重、產(chǎn)能過剩嚴重、房地產(chǎn)市場調(diào)整的大背景下,投資增速適當(dāng)下調(diào),是符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、順應(yīng)形勢變化的必然選擇。其次,地方存量債務(wù)負擔(dān)較重、還本付息壓力大,在經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)調(diào)整、土地收入減少的情況下,新上項目的能力受到很大影響。
  建筑業(yè)作為一個高污染高能耗的產(chǎn)業(yè),急需轉(zhuǎn)型升級,在經(jīng)濟增長更加注重質(zhì)量、效率的時代,建筑業(yè)的綠色革命也將倒閉企業(yè)轉(zhuǎn)型,加大綠色建筑比重。
  表8:多個省市下調(diào)固定資產(chǎn)投資(單位:%)

省市
2014年目標(biāo)
2014年實際
2015年目標(biāo)
調(diào)整
省市
2014年目標(biāo)
2014年實際
2015年目標(biāo)
調(diào)整
天津
15
15.1
12
-3.1
貴州
25
23.6
20
-3.6
河北
17
15.5
15
-0.5
寧夏
20
19.4
15
-4.4
福建
18
18.8
18
-0.8
廣西
18
16.7
16
-0.7
山東
17
15.8
15
-0.8
內(nèi)蒙古
15
15.7
13
-2.7
山西
20
11.5
16
4.5
甘肅
25
21.1
20
-1.1
云南
24
15.1
18
2.9
西藏
18
19.8
20
0.2
資料來源:地方政府工作報告

2015年房企去庫存壓力加大

  據(jù)統(tǒng)計,截至2月9日晚19時,在滬深兩市144家房地產(chǎn)企業(yè)中(根據(jù)申萬行業(yè)分類),已有73家發(fā)布了2014年的業(yè)績預(yù)告,占比過半。而在這73家房企中,36家實現(xiàn)了業(yè)績的增長,另外37家則出現(xiàn)下滑,其中15家房企表示公司可能出現(xiàn)虧損。

  從宏觀格局來看,無論是兩會上政府報告中的中央定調(diào),還是地方不遺余力地刺激,地產(chǎn)行業(yè)的政府環(huán)境日益友好,但市場依舊不溫不火,產(chǎn)業(yè)走向“形勢比人強”。

  隨著中國房地產(chǎn)市場新房銷售增速將進入低速增長甚至是負增長階段,房地產(chǎn)開發(fā)投資增速也必將進入低速增長階段,其對經(jīng)濟增長的拉動作用也必將逐步弱化。房地產(chǎn)行業(yè)利潤在快速下滑,而擴張拐點已現(xiàn)。作為建筑業(yè)的上游,房地產(chǎn)市場的不景氣,在一定程度上給建筑企業(yè)業(yè)務(wù)增長帶來挑戰(zhàn)。

  營改增利空來襲

  目前建筑業(yè)營業(yè)稅稅率為3%,對建筑企業(yè)“營改增”采用11%的稅率后稅負變化,部分企業(yè)可能面臨稅負增加問題。普華永道曾舉例測算一家特級建筑總承包企業(yè)“營改增”后稅負。該企業(yè)2012年已繳營業(yè)稅約為4億元。“營改增”后,則實際上繳納的增值稅可能將達到7.6億元,比起之前的營業(yè)稅幾近翻倍。

  建筑業(yè)“營改增”雖然試點工作暫時推遲,但也是遲早的事。財稅[2011]110號文件明確規(guī)定,建筑業(yè)和交通運輸業(yè)一起,適用11%稅率,原先寄希望于在稅率確定上“討價還價”以減輕建筑業(yè)負稅的幻想破滅。110號文件還明確,建筑業(yè)和交通運輸業(yè)、郵電通信業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化體育業(yè)、銷售不動產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)一起,原則上適用增值稅一般計稅方法,即用銷項稅減進項稅來確定繳稅額。文件中這兩項規(guī)定意味著,行業(yè)微利現(xiàn)狀在持續(xù),建筑企業(yè)獲取增值稅發(fā)票困難無法按理論扣除等問題將繼續(xù)存在的實際情況下,建筑業(yè)卻要面對剛性稅制改革新政了。因此,建筑企業(yè)必須要從思想上和心理上對“營改增”做好無條件承接的準(zhǔn)備。

  2015年3月6日,財政部部長樓繼偉在全國“兩會”答記者問時表示,營改增是最傷腦筋的一個問題,今年按照計劃應(yīng)該完成營改增的改革,也就是把生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)以及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的營業(yè)稅全部改成增值稅,最難的是不動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)成征收增值稅。


 

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